A.個人理財業(yè)務(wù)是建立在行紀關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
B.個人理財業(yè)務(wù)是建立在信托關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
C.個人理財業(yè)務(wù)是建立在委托-代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
D.個人理財業(yè)務(wù)是建立在指定代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
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A.利率水平
B.通脹水平
C.經(jīng)濟景氣度
D.社會穩(wěn)定度
E.稅務(wù)政策
A.儲蓄率高
B.儲蓄率低
C.進行退休規(guī)劃
D.注重目前消費
E.將資產(chǎn)留給子女
A.保險
B.自住房
C.生活費用的打理
D.人際交往
E.風險投資
A.付房租
B.生活費支出
C.教育金支出
D.交保險費
A.時間性
B.總體性
C.可行性
D.操作性
E.現(xiàn)實性
最新試題
理財顧問服務(wù)包含的內(nèi)容有()。
理財師隊伍發(fā)展狀況。()
國內(nèi)外各類專業(yè)理財證書基本都執(zhí)行“4E”認證標準,“4E”包括()。
個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的主體包括()。
金融理財師小李在為客戶做保險規(guī)劃時,根據(jù)客戶的具體情況打算為客戶配置健康保險。此時一家保險公司正在促銷投資連結(jié)險.并承諾支付給推薦客戶的金融理財師15%的傭金。小李于是為客戶配置了可獲得預(yù)期高回報的投資連結(jié)險。此行為違反了理財師職業(yè)道德準則的()原則。
某商業(yè)銀行大堂有專人負責向前來儲蓄的客戶介紹不同種儲蓄存款產(chǎn)品的區(qū)別,這屬于理財顧問服務(wù)。
符合了“4E”認證標準,理財從業(yè)人員就成為一名合格理財師了。
2015年5月,小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個人情況時,稱自己為理財師持證人。張先生有一筆外匯資產(chǎn),希望小王能為他設(shè)計一個外幣理財產(chǎn)品的投資組合。小王感到自身的經(jīng)驗和能力均有所不足,未經(jīng)張先生同意.即將張先生的資料轉(zhuǎn)交給另一家外資銀行的金融理財師小李。小王的行為()。
理財師職業(yè)資格最重要的是()。
人們對理財?shù)男枨笾惑w現(xiàn)在對財務(wù)缺口的彌補。