多項選擇題理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示,其中()。

A.S:Squarely,保持適當(dāng)?shù)木嚯x
B.O:Open,采取一種開放的姿勢
C.L:Lean,向客戶傾斜
D.E:Eye,保持眼神的交流
E.R:Relaxed,放松地去交流


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1.多項選擇題理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。

A.注意語速和長度
B.理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思
C.避免主觀臆斷
D.應(yīng)當(dāng)使用具有承諾性質(zhì)的措辭使客戶放心
E.盡量使用命令語氣

2.多項選擇題理財規(guī)劃師提問時應(yīng)注意()。

A.問題不應(yīng)該太多
B.提出的問題應(yīng)當(dāng)是開放式的
C.最好不要問原因式問題
D.最好同時提出兩個、三個或者更多的問題,使客戶的回答更有邏輯
E.不要一連串地提問

3.多項選擇題在與客戶交談和溝通中,理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是()。

A.解釋應(yīng)當(dāng)簡潔、明了、易懂
B.不要長篇大論、空洞地解釋
C.不要書生氣十足地背誦書上的概念
D.應(yīng)該平等、謙遜地對待對方
E.不要用居高臨下的口氣

4.多項選擇題理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時,()。

A.理財規(guī)劃師應(yīng)該選擇一個比較清靜的交流環(huán)境
B.規(guī)劃師就應(yīng)該根據(jù)實際情況引導(dǎo)客戶
C.如果時間緊急,可以同時跟兩個客戶談不同的內(nèi)容
D.理財規(guī)劃中涉及的會談往往都是比較正式的
E.談話盡可能采取清晰、直白的形式

5.多項選擇題理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是()。

A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知

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理財規(guī)劃服務(wù)中,客戶的義務(wù)有()。

題型:多項選擇題

對客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項包括()。

題型:多項選擇題

理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu),在合伙的情況下,理財規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是()。

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理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括()。

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衡量一個人或家庭的財務(wù)安全,主要有以下內(nèi)容()。

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取得客戶授權(quán)是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù),防止不必要的法律爭端,理財規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財方案的書面授權(quán)??蛻粼诤炇鹗跈?quán)書后,應(yīng)出具一份關(guān)于方案實施的聲明,該聲明應(yīng)該包括()。

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為最大限度防止格式合同的嫌疑,從而避免導(dǎo)致不利后果,理財規(guī)劃合同中通常約定(),雙方確認(rèn)該合同不是格式合同。

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屬于客戶的非經(jīng)常性收入的是()。

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