A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人（負責人）的姓名
E.代表合伙人（負責人）的收入
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A.理財規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進行的
B.理財規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進行的討論內(nèi)容的詳細記錄
C.理財規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對方案進行修改
D.某些客戶對自身情況認識不清，并且對理財知識缺乏了解，卻固執(zhí)地堅持自己的投資策略，理財規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應特別注意
E.理財規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對方案進行修改
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風險管理規(guī)劃
C.家庭消費支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃
A.當事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權利與義務
E.陳述與保證條款
A.客戶的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將同時得到提高
B.負債相對縮小
C.客戶的清償比率降低
D.財務狀況趨好
E.財務狀況惡化
A.已經(jīng)完整閱讀該方案
B.信息真實準確，沒有重大遺漏
C.理財規(guī)劃師已就重要問題進行了必要解釋
D.接受該方案
E.客戶應當聲明，基于對理財規(guī)劃師的了解，完全同意由理財規(guī)劃師對理財方案進行具體實施
最新試題
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務的完成就應交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權時，以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/p>
理財目標確定的原則有（）。
理財規(guī)劃師在首次交付客戶理財規(guī)劃方案后還要為客戶提供持續(xù)理財服務，其中理財規(guī)劃師對客戶理財規(guī)劃方案評估的頻率主要取決于（）。
理財規(guī)劃師關注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
理財規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。
當理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況。以下（）是個人升值型資產(chǎn)。
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是（）。
以下屬于判斷性信息的是（）。