A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
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A.個人財富的增加,生活期望的滿足
B.退休和身后財產(chǎn)的積累
C.個人財務(wù)的安全
D.消費支出的合理
E.為社會做貢獻
A.客戶資本規(guī)模
B.客戶個人財務(wù)變化幅度
C.理財規(guī)劃師的性格和工作習慣
D.客戶的投資風格
E.理財規(guī)劃服務(wù)機構(gòu)的制度
A.關(guān)于理財規(guī)劃師資質(zhì)的聲明
B.關(guān)于客戶許可的聲明
C.關(guān)于實施效果的聲明
D.信息真實準確沒有重大遺漏
E.其他雙方認為應(yīng)當聲明的事項
A.親自行使代理權(quán)
B.委托別人代為行使代理權(quán)
C.要忠實謹慎的對待
D.轉(zhuǎn)移自己的風險
E.不可以擅自披露客戶的信息
A.客戶的收入由經(jīng)常性收入和非經(jīng)常性收入共同構(gòu)成,理財規(guī)劃師需要對客戶所有的收入項目都作出確切的預(yù)測
B.客戶的支出由經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出共同構(gòu)成,與收入預(yù)測不同,理財規(guī)劃師只需要對經(jīng)常性支出部分進行合理預(yù)測,不必考慮各種非經(jīng)常性支出的未來情況
C.理財規(guī)劃師在完成了客戶未來收入和支出情況的預(yù)測后,需要對客戶的資產(chǎn)負債情況進行預(yù)測
D.資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的變化主要取決于客戶的收支結(jié)余情況、投資策略和償債安排
E.理財規(guī)劃師在預(yù)測客戶支出時,應(yīng)結(jié)合客戶的流動性狀況進行合理償債安排,以避免不必要的損失
最新試題
如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸,則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準。()
衡量一個人或家庭的財務(wù)安全,主要有以下內(nèi)容()。
客戶的經(jīng)常性支出包括()。
在對客戶的財務(wù)狀況進行分析的時候我們通常要使用財務(wù)比率分析的方法,以下關(guān)于財務(wù)比率的表述正確的是()。
在與客戶交談和溝通中,理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是()。
理財規(guī)劃師提問時應(yīng)注意()。
客戶預(yù)計出現(xiàn)較高的凈結(jié)余,則意味著()。
在理財規(guī)劃業(yè)務(wù)中,主要涉及的保險種類有()。
當理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后,客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案,并且對方案內(nèi)容表示滿意,此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括()。
理財規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括()。