A.管戶調(diào)入：由貴賓客戶經(jīng)理主動開發(fā)的全新金葵花客戶，系統(tǒng)按照內(nèi)外環(huán)標(biāo)準(zhǔn)對其識別并依照客戶經(jīng)理推薦號分配管戶
B.一旦原內(nèi)環(huán)客戶被識別為外環(huán)客戶，下月即調(diào)入外環(huán)公共池
C.外環(huán)提升至內(nèi)環(huán)客戶的調(diào)入：由外環(huán)提升至內(nèi)環(huán)的客戶，系統(tǒng)判斷其當(dāng)月最后一次銷售（理財(cái)、基金、保險）時錄入的推薦號；若為本*行貴賓客戶經(jīng)理，直接歸戶至該貴賓客戶經(jīng)理名下；若非本*行貴賓，向上追述至本月內(nèi)最后一筆由本*行貴賓客戶經(jīng)理達(dá)成的銷售，并歸戶至該貴賓客戶經(jīng)理名下。
D.外環(huán)自動退出：系統(tǒng)每月統(tǒng)計(jì)客戶經(jīng)理管戶已滿6個月的外環(huán)客戶，并檢視該六個月內(nèi)，客戶經(jīng)理對客戶是否有1次及以上由系統(tǒng)記錄的主動邀約到訪記錄或任何產(chǎn)品銷售（包括功能類、財(cái)富類產(chǎn)品，錄入該客戶經(jīng)理推薦號）。如果有則該客戶繼續(xù)留在該客戶經(jīng)理名下。否則，系統(tǒng)直接調(diào)整客戶至支行“外環(huán)待分配”客戶池。