A.收人情況
B.支出情況
C.資產(chǎn)信息
D.負(fù)債信息
E.投資賬戶信息
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你可能感興趣的試題
A.分析家庭財(cái)務(wù)狀況
B.評估理財(cái)目標(biāo)
C.選擇理財(cái)目標(biāo)
D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案
E.確立理財(cái)目標(biāo)
A.活期存款
B.定期存款
C.養(yǎng)老金個(gè)人賬戶
D.自用住房
E.住房公積金
A.綜合理財(cái)規(guī)劃
B.“一對多”理財(cái)規(guī)劃
C.單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃
D.“一對一”理財(cái)規(guī)劃
E.整體理財(cái)計(jì)劃
A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財(cái)富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動(dòng)性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財(cái)務(wù)保障方面
A.理財(cái)師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動(dòng)
D.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
最新試題
凈儲蓄率衡量的是客戶的()
下列屬于流動(dòng)性資產(chǎn)比率的計(jì)算公式的是()
某理財(cái)師對于單項(xiàng)規(guī)劃的范圍不是很明確,按照科學(xué)的理財(cái)方案制定標(biāo)準(zhǔn),單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃可以包括()
正確識別潛在的人身風(fēng)險(xiǎn)是家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃中最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下列不屬于由人身風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是()
評估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對風(fēng)險(xiǎn)管理策略的()及收益性情況的分析、檢查、修正和評估。
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中,資產(chǎn)配置的第一個(gè)步驟是()
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在()
投資規(guī)劃方案主要包括()個(gè)環(huán)節(jié)。
下列不屬于評估風(fēng)險(xiǎn)管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是()
下列指標(biāo)中,屬于家庭財(cái)務(wù)保障涉及的指標(biāo)的有()