A.綜合理財規(guī)劃
B.“一對多”理財規(guī)劃
C.單項理財規(guī)劃
D.“一對一”理財規(guī)劃
E.整體理財計劃
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A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達彼岸
E.告訴客戶到達彼岸的風險
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務(wù)保障方面
A.理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風險資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標準差
最新試題
理財師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點是()
投資規(guī)劃方案主要包括()個環(huán)節(jié)。
一般來說保障型保險的保費預算不應(yīng)超過可支配收入的()
理財師根據(jù)客戶的財務(wù)信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中,收入使用的是()
下列屬于流動性資產(chǎn)比率的計算公式的是()
某客戶每月稅前收入10000元,扣除三險一金10%,則該客戶年現(xiàn)金流量表中工資薪金一欄為()元。
收入負債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值,它以()為標準,盡量不超過()
客戶家庭財務(wù)狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個方面?()
在理財規(guī)劃實際工作中,資產(chǎn)配置的第一個步驟是()
信息收集的來源和方法不包括()