A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達彼岸
E.告訴客戶到達彼岸的風(fēng)險
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你可能感興趣的試題
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務(wù)保障方面
A.理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
最新試題
在信息收集過程中,下列屬于比較好的信息來源的有()
信息收集的來源和方法不包括()
理財師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點是()
下列指標(biāo)中,屬于收支結(jié)余方面涉及的指標(biāo)的有()
下列不屬于評估風(fēng)險管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是()
一般來說保障型保險的保費預(yù)算不應(yīng)超過可支配收入的()
正確識別潛在的人身風(fēng)險是家庭財務(wù)保障規(guī)劃中最為重要的一個環(huán)節(jié),下列不屬于由人身風(fēng)險而導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險的是()
綜合理財規(guī)劃服務(wù)的第一步是()
根據(jù)經(jīng)驗法則,資產(chǎn)負債率的范圍宜在()
下列()不屬于家庭資產(chǎn)負債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容。