A.開戶資料
B.調(diào)查問卷
C.面談?wù)髟?br />
D.鄰居洽談
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A.整理服務(wù)對(duì)象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
B.收集服務(wù)對(duì)象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
C.厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求
D.厘清服務(wù)對(duì)象及其家庭財(cái)務(wù)狀況信息
A.融資比率
B.償付比率
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.收入負(fù)債率
A.住房公積金
B.股票
C.活期存款
D.基金
A.家庭主要成員因意外身故而導(dǎo)致家庭收入大幅減少
B.家庭主要成員因年老身故而導(dǎo)致家庭收入大幅減少
C.家庭主要成員因意外住院而導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用增加
D.家庭主要成員因患疾住院而導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用增加
A.客戶過去10年的現(xiàn)金流變化狀況
B.客戶過去各年的收支變化狀況
C.客戶未來10年的現(xiàn)金流變化狀況
D.客戶未來各年的現(xiàn)金流變化狀況
最新試題
在信息收集過程中，下列屬于比較好的信息來源的有（）
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是（）
一般來說保障型保險(xiǎn)的保費(fèi)預(yù)算不應(yīng)超過可支配收入的（）
錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費(fèi)支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費(fèi)平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲(chǔ)蓄100000元，其他流動(dòng)性資產(chǎn)200000元。則理財(cái)師根據(jù)資料計(jì)算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）
下列指標(biāo)中，屬于收支結(jié)余方面涉及的指標(biāo)的有（）
償付比率反映的是償債能力的高低，和資產(chǎn)負(fù)債率的功能一致，一般在（）以上為宜。
理財(cái)師根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中，收入使用的是（）
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的（）及收益性情況的分析、檢查、修正和評(píng)估。
投資規(guī)劃方案主要包括（）個(gè)環(huán)節(jié)。
下列屬于流動(dòng)性資產(chǎn)比率的計(jì)算公式的是（）