單項選擇題對方案進行修改應按照一定的程序，以下排序正確的是（）。

A.客戶聲明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、情況說明、方案確認
B.客戶聲明、情況說明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、方案確認
C.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
D.會談記錄、情況說明、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對定期評估頻率描述不正確的是（）。

A.對資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶可以適當降低評估頻率
B.財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當減少評估次數(shù)
C.對風險偏好型的投資者可以適當減少評估次數(shù)
D.頻率越高對客戶越有利，但同時也增大了理財規(guī)劃師的工作量

4.單項選擇題按理財目標的重要性劃分，理財目標可以劃分為必須實現(xiàn)的理財目標和（）的理財目標。

A.不必實現(xiàn)
B.期望實現(xiàn)
C.正常實現(xiàn)
D.意外實現(xiàn)

5.單項選擇題關于凈資產(chǎn)說法錯誤的是（）。

A.凈資產(chǎn)一般為正值
B.凈資產(chǎn)越大，說明個人擁有的財富越多
C.擴大凈資產(chǎn)規(guī)模的途徑包括繼承遺產(chǎn)
D.理財規(guī)劃師應盡可能對凈資產(chǎn)規(guī)模進行分析而忽略次要的結構比率分析