A.對客戶家庭財(cái)務(wù)狀況信息的收集
B.對客戶家庭財(cái)務(wù)狀況信息的整理
C.對客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的分析
D.對客戶家庭重要成員的性格分析
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A.開戶資料
B.調(diào)查問卷
C.面談?wù)髟?br />
D.鄰居洽談
A.整理服務(wù)對象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
B.收集服務(wù)對象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
C.厘清服務(wù)對象和初步需求
D.厘清服務(wù)對象及其家庭財(cái)務(wù)狀況信息
最新試題
凈儲蓄率衡量的是客戶的()
收入負(fù)債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值,它以()為標(biāo)準(zhǔn),盡量不超過()
下列不屬于評估風(fēng)險(xiǎn)管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是()
家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括()的內(nèi)容。
下列屬于流動性資產(chǎn)比率的計(jì)算公式的是()
某理財(cái)師對于單項(xiàng)規(guī)劃的范圍不是很明確,按照科學(xué)的理財(cái)方案制定標(biāo)準(zhǔn),單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃可以包括()
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產(chǎn)負(fù)債率的功能一致,一般在()以上為宜。
下列()不屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容。
家庭財(cái)富保障規(guī)劃應(yīng)以()優(yōu)先為原則來制定。
一般來說保障型保險(xiǎn)的保費(fèi)預(yù)算不應(yīng)超過可支配收入的()