A.現(xiàn)金收支管理（包括債務(wù)管理）
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問(wèn)題）
D.稅務(wù)規(guī)劃
E.遺產(chǎn)規(guī)劃

A.確保理財(cái)規(guī)劃方案的如期執(zhí)行
B.維護(hù)與客戶的感情、關(guān)系
C.定期聯(lián)系客戶（電話或見(jiàn)面）
D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見(jiàn)，或只是心理安慰
E.讓客戶感受到理財(cái)師一直在身邊

A.與客戶面對(duì)面溝通、觀察
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷
C.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)屬性工具
D.了解客戶過(guò)往的投資歷史
E.了解客戶過(guò)往的行為

A.流動(dòng)性資產(chǎn)比率
B.流動(dòng)性資產(chǎn)
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備
D.自用性資產(chǎn)

A.人身風(fēng)險(xiǎn)
B.責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)

A.先依照客戶的保障需求做好人壽保險(xiǎn)規(guī)劃，再考慮客戶的預(yù)算能力來(lái)規(guī)劃險(xiǎn)種
B.發(fā)生幾率雖小但后果嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)不用優(yōu)先考慮
C.以“保障優(yōu)先”的原則來(lái)制定家庭財(cái)富保障規(guī)劃
D.盡量不要減少客戶所需的保險(xiǎn)額度

A.客戶
B.配偶
C.有收入來(lái)源且已經(jīng)成家的子女
D.需要贍養(yǎng)的父母

A.分析風(fēng)險(xiǎn)管理策略
B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理策略
C.分析風(fēng)險(xiǎn)管理效果
D.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果