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判斷題Excel是一款功能強(qiáng)大的電子表格和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序，熟練操作Excel的能力是是理財(cái)師必須擁有的基本技能。

1.多項(xiàng)選擇題綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)涵蓋了客戶理財(cái)目標(biāo)的所有方面，其內(nèi)容包括（）。

A.現(xiàn)金收支管理（包括債務(wù)管理）
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問題）
D.稅務(wù)規(guī)劃
E.遺產(chǎn)規(guī)劃

2.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師并不需要每天或非常頻繁地接觸客戶、向客戶匯報(bào)情況，但是理財(cái)師應(yīng)（）。

A.確保理財(cái)規(guī)劃方案的如期執(zhí)行
B.維護(hù)與客戶的感情、關(guān)系
C.定期聯(lián)系客戶（電話或見面）
D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見，或只是心理安慰
E.讓客戶感受到理財(cái)師一直在身邊

3.多項(xiàng)選擇題了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性有許多方法，以下選項(xiàng)中屬于的是（）。

A.與客戶面對(duì)面溝通、觀察
B.風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)問卷
C.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)屬性工具
D.了解客戶過往的投資歷史
E.了解客戶過往的行為

4.單項(xiàng)選擇題（）是檢驗(yàn)客戶家庭資產(chǎn)流動(dòng)性的最主要的指標(biāo)。

A.流動(dòng)性資產(chǎn)比率
B.流動(dòng)性資產(chǎn)
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備
D.自用性資產(chǎn)

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于雇傭了家政服務(wù)人員的家庭，該家庭潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.人身風(fēng)險(xiǎn)
B.責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)