判斷題Excel是一款功能強大的電子表格和數(shù)據(jù)分析應用程序，熟練操作Excel的能力是是理財師必須擁有的基本技能。

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1.多項選擇題綜合理財規(guī)劃服務涵蓋了客戶理財目標的所有方面，其內容包括（）。

A.現(xiàn)金收支管理（包括債務管理）
B.保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問題）
D.稅務規(guī)劃
E.遺產規(guī)劃

2.多項選擇題理財師并不需要每天或非常頻繁地接觸客戶、向客戶匯報情況，但是理財師應（）。

A.確保理財規(guī)劃方案的如期執(zhí)行
B.維護與客戶的感情、關系
C.定期聯(lián)系客戶（電話或見面）
D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見，或只是心理安慰
E.讓客戶感受到理財師一直在身邊

3.多項選擇題了解客戶的風險屬性有許多方法，以下選項中屬于的是（）。

A.與客戶面對面溝通、觀察
B.風險測評問卷
C.應用風險屬性工具
D.了解客戶過往的投資歷史
E.了解客戶過往的行為

4.單項選擇題（）是檢驗客戶家庭資產流動性的最主要的指標。

A.流動性資產比率
B.流動性資產
C.現(xiàn)金儲備
D.自用性資產

5.單項選擇題對于雇傭了家政服務人員的家庭，該家庭潛在的財務風險是（）。

A.人身風險
B.責任風險
C.信用風險
D.投資風險