多項選擇題“綜合財務規(guī)劃”包括（）。
A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃
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1.多項選擇題“家庭財務診斷”包括（）。
A、家庭資產(chǎn)負債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財務綜合分析
D、評價與建議
2.多項選擇題進行財富顧問服務之前，客戶經(jīng)理需做的準備工作主要有（）
A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務平臺的操作
3.多項選擇題財富顧問業(yè)務指客戶經(jīng)理與財富管理專家團隊，依托我行自主研發(fā)的投資組合管理模型，根據(jù)客戶的（），為其提供的綜合化顧問咨詢服務。
A、行政級別
B、風險偏好
C、生命周期
D、流動資產(chǎn)
4.多項選擇題客戶經(jīng)理提供財富顧問服務前，二級分行系統(tǒng)管理員需為客戶經(jīng)理開立（）和（）兩種系統(tǒng)角色。
A、業(yè)務負責人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理
5.多項選擇題財富顧問業(yè)務可以協(xié)助客戶（）。
A、厘定理財目標
B、確定財務缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合
最新試題
招行日日盈產(chǎn)品的風險評級為（）。
題型：單項選擇題
以下不屬于基金信息披露分類的是（）。
題型：單項選擇題
個人辦理結(jié)售匯業(yè)務必須留存身份證件復印件，免留復印件的情形有（）。
題型：多項選擇題
以下（）產(chǎn)品是不保證本金的。
題型：單項選擇題
一般情況下，投資者于T日轉(zhuǎn)托管基金份額成功后，投資者可于（）日起贖回該部分基金份額。
題型：單項選擇題
LOF采?。ǎ┰瓌t。
題型：單項選擇題
招行周周發(fā)產(chǎn)品的風險評級為（）。
題型：單項選擇題
（）是基金管理人為發(fā)售基金份額而依法制作的，供投資者了解基金管理人的基本情況，說明基金募集有關事宜，指導投資者認購基金份額的規(guī)范性文件。
題型：單項選擇題
在境內(nèi)工作.學習時間超過一年的境外個人，在購買自住商品房，銀行應當審核以下（）資料后予以辦理：
題型：多項選擇題
招行日日金系列產(chǎn)品包含（）個幣種。
題型：單項選擇題