多項選擇題進行財富顧問服務之前，客戶經(jīng)理需做的準備工作主要有（）

A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務平臺的操作


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2.多項選擇題客戶經(jīng)理提供財富顧問服務前，二級分行系統(tǒng)管理員需為客戶經(jīng)理開立（）和（）兩種系統(tǒng)角色。

A、業(yè)務負責人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理

3.多項選擇題財富顧問業(yè)務可以協(xié)助客戶（）。

A、厘定理財目標
B、確定財務缺口
C、制定理財計劃
D、構造投資組合

5.多項選擇題關于商業(yè)銀行綜合理財服務，下列說法正確的是（ ）

A、是個人理財業(yè)務中的一類
B、投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔
C、客戶授權銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式，由客戶自己進行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務和理財計劃