A.需要
B.SWOT(優(yōu)勢/劣勢/機遇/挑戰(zhàn))分析
C.分析資產(chǎn)負(fù)債表
D.分析現(xiàn)金流量表
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A.幻想階段
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從上面的信息我們可以推算出王先生退休后還能再活()年。
退休目標(biāo)是指人們所追求的退休之后的一種生活狀態(tài)。我們可以將確定退休目標(biāo)分解成下列哪兩個因素()。
理財規(guī)劃師在對客戶進行職業(yè)建議時,更看重的是客戶現(xiàn)在和未來的財務(wù)狀況,以及職業(yè)選擇所能帶來的現(xiàn)金流。理財規(guī)劃師對客戶的職業(yè)建議應(yīng)該包括()。
王先生到退休時需要彌補的基金缺口為()萬元。
有Ginsberg、Cinsburg、AxelredandHerma理論作為經(jīng)典的職業(yè)規(guī)劃的理論。它認(rèn)為影響職業(yè)選擇的因素主要有()。
如果僅僅是為了滿足客戶退休后的年平均收益率,理財規(guī)劃師可以建議其購買下列哪些金融產(chǎn)品()。
在退休時退休基金的賬戶余額應(yīng)為()萬元才能使退休后仍然能夠保持較高的生活水平。
作為客戶財富管家的理財規(guī)劃師,不僅要幫助客戶管理財富,還要幫助他們找到最適合且能最大限度地增加財富的職業(yè)渠道。職業(yè)規(guī)劃是理財規(guī)劃的基礎(chǔ),它涉及的是()。
楊先生在退休前采取的是積極的投資策略,為了能達(dá)到退休前8%的年平均收益率,理財師可以建議他購買下列哪些金融產(chǎn)品()。
阻礙客戶達(dá)到目標(biāo)的個性上的缺點,所處環(huán)境中的劣勢。這些缺點一定是和客戶的目標(biāo)有聯(lián)系的,而并不是分析自己所有的缺點。這些缺點可能是客戶()的不足。