A.詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向，確定職業(yè)發(fā)展范圍
B.SWOT（優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)/機(jī)遇/挑戰(zhàn)）分析
C.寫下阻礙客戶達(dá)到目標(biāo)的個(gè)性上的缺點(diǎn)，所處環(huán)境中的劣勢(shì)
D.建議客戶列出公司對(duì)他的要求和期望
E.區(qū)分人生不同時(shí)期、不同性別、不同種族的差異
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.如果有必要，尋找額外培訓(xùn)和教育的機(jī)會(huì)
B.制訂一個(gè)尋找工作的策略
C.撰寫你的簡歷
D.搜集公司的信息
E.研究人才市場(chǎng)
A.職業(yè)定位
B.退休計(jì)劃
C.職業(yè)成長
D.資產(chǎn)投資
E.更換工作
A.真實(shí)需要
B.社會(huì)需求
C.教育因素
D.情感因素
E.個(gè)人價(jià)值
最新試題
下列關(guān)于企業(yè)年金的說法，正確的是（）。
在退休前，王先生采取的是積極的投資策略，為了滿足退休前6.5%的年平均收益率，下列哪項(xiàng)資產(chǎn)是理財(cái)規(guī)劃師可以建議他購買的（）。
阻礙客戶達(dá)到目標(biāo)的個(gè)性上的缺點(diǎn)，所處環(huán)境中的劣勢(shì)。這些缺點(diǎn)一定是和客戶的目標(biāo)有聯(lián)系的，而并不是分析自己所有的缺點(diǎn)。這些缺點(diǎn)可能是客戶（）的不足。
“匹配”是理財(cái)規(guī)劃師在制訂職業(yè)規(guī)劃過程中的重要步驟，下列哪幾項(xiàng)是"匹配"所包括的（）。
作為客戶財(cái)富管家的理財(cái)規(guī)劃師，不僅要幫助客戶管理財(cái)富，還要幫助他們找到最適合且能最大限度地增加財(cái)富的職業(yè)渠道。職業(yè)規(guī)劃是理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)，它涉及的是（）。
如果客戶在退休時(shí)的退休基金規(guī)模達(dá)不到所需要的資金，這就會(huì)產(chǎn)生一定的資金缺口。為了彌補(bǔ)這一缺口，理財(cái)師可以建議客戶通過（）等途徑來調(diào)整退休養(yǎng)老金規(guī)劃方案。
下列哪一項(xiàng)屬于人的歸屬與愛的需求（）。
楊先生在退休前采取的是積極的投資策略，為了能達(dá)到退休前8%的年平均收益率，理財(cái)師可以建議他購買下列哪些金融產(chǎn)品（）。
美國著名的人本主義心理學(xué)家馬斯洛把人的各種需求歸納為五個(gè)層次，包括（）。
王先生到退休時(shí)需要彌補(bǔ)的基金缺口為（）萬元。