單項(xiàng)選擇題在為客戶設(shè)計(jì)投資組合時需要考慮的因素有（）

A.客戶投資目的
B.當(dāng)時市場狀況
C.客戶風(fēng)險能力
D.客戶風(fēng)險態(tài)度
E.利率趨勢


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2.多項(xiàng)選擇題發(fā)生（）情況時理財(cái)師需要及時調(diào)整理財(cái)規(guī)劃方案

A.公積金政策發(fā)生變化
B.經(jīng)濟(jì)形勢突然變差
C.客戶繼承大筆遺產(chǎn)
D.客戶提前退休
E.客戶想要買汽車

3.單項(xiàng)選擇題退休養(yǎng)老的三大來源包括（）

A.個人儲蓄投資
B.遺產(chǎn)繼承收入
C.社會養(yǎng)老保險
D.企業(yè)年金

4.單項(xiàng)選擇題下列屬于理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容的有（）

A.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃、債務(wù)規(guī)劃
B.教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃
C.投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃
D.風(fēng)險管理規(guī)劃
E.財(cái)富分配和傳承規(guī)劃

5.單項(xiàng)選擇題下列屬于衡量家庭財(cái)務(wù)安全指標(biāo)的是（）

A.個人是否對自己的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀充滿信息
B.是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃
C.個人是否有發(fā)展?jié)摿?br /> D.投資收入是否可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項(xiàng)支出