多項選擇題從客戶角度看投資顧問服務(wù)的價值,除了相應(yīng)產(chǎn)品組合/產(chǎn)品購買,還包括以下哪幾項?()

A.跟蹤檢視產(chǎn)品組合績效
B.全視角市場研究
C.發(fā)現(xiàn)投資機會
D.捕捉市場波段


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1.多項選擇題非私人銀行客戶(非未成年、非老齡)在完成必要手續(xù)后可超風(fēng)險認購()。

A.公募基金
B.非投連險類
C.投連險類
D.R3的信托計劃

2.多項選擇題一般老齡投資者可在配置比例內(nèi)(如有),購買風(fēng)險級別不高于本人風(fēng)險承受能力的()。

A.公募基金
B.非投連險類
C.投連險類
D.R4(含)以上的基金公司發(fā)行的特定客戶資產(chǎn)管理計劃

3.多項選擇題在一次成功有效的KYC中,以下哪幾項是不應(yīng)該做的?()

A.整個過程中,我們說話的時間應(yīng)該大于客戶說話的時間
B.應(yīng)該先深入闡述招行的服務(wù)和品牌,提升客戶對招商銀行的認可度
C.為體現(xiàn)對客戶重視,提前準備并當場出具對客戶資產(chǎn)配置的《建議書》
D.相對封閉式問題,更多考慮問開放式問題

4.多項選擇題下列產(chǎn)品類型中,同一產(chǎn)品中有不同風(fēng)險收益屬性收益人的是()。

A.風(fēng)險緩沖型
B.普通目標回報型
C.結(jié)構(gòu)化分級型
D.普通主動管理型

5.多項選擇題QDII型基金專戶在海外的投資范圍包括()。

A.非交易所債券
B.離岸對沖基金
C.美國互惠基金
D.股票

最新試題

哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()

題型:單項選擇題

實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()

題型:多項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項BF)時,各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應(yīng)如何處理?()

題型:多項選擇題

客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時,經(jīng)辦員必須辦理()。

題型:多項選擇題

以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù),經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。

題型:多項選擇題

客戶前來領(lǐng)取社???,但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班,網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過()。

題型:單項選擇題