單項(xiàng)選擇題向客戶推介銷售資產(chǎn)管理計劃的銷售人員須具備()。

A.AFP
B.基金銷售從業(yè)資格
C.中級理財經(jīng)理資格
D.初級經(jīng)濟(jì)師資格


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1.單項(xiàng)選擇題如需將其他角色調(diào)整至理財經(jīng)理,須先在什么系統(tǒng)中注冊,待同步后,什么時間在個人客戶營銷系統(tǒng)中變更角色?()

A.理財類業(yè)務(wù)系統(tǒng).當(dāng)日
B.理財類北務(wù)系統(tǒng).第二日
C.柜員管理系統(tǒng).當(dāng)日
D.柜員管理系統(tǒng).第二日

3.單項(xiàng)選擇題如果客戶購買的是當(dāng)期理財產(chǎn)品,那么客戶經(jīng)理在給客戶做即時評級申請時,應(yīng)該從哪天開始?()

A.客戶來到網(wǎng)點(diǎn)的日期且那天天是理財產(chǎn)品認(rèn)購第一天
B.理財產(chǎn)品認(rèn)購第一天
C.理財產(chǎn)品扣款日以后任何一天都可以
D.沒有限制,任意哪一天都可以

5.單項(xiàng)選擇題()是違規(guī)銷售行為。

A.在銷售活動中為自已或他人牟取不當(dāng)利益,承諾進(jìn)行利益輸送,通過給予他人財物或利益,或接受他人給予的財物或利益等形式進(jìn)行商業(yè)賄賂
B.詆毀其它機(jī)構(gòu)的理財產(chǎn)品或銷售人員
C.違規(guī)接受客戶全權(quán)委托,私自代理客戶進(jìn)行理財產(chǎn)品認(rèn)購、申購、贖回等交易
D.以上行為都是

最新試題

基金宣傳推介材料提及基金評價機(jī)構(gòu)評價結(jié)果的,應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會關(guān)于基金評價結(jié)果引用的相關(guān)規(guī)范,并應(yīng)當(dāng)列明基金評價機(jī)構(gòu)的()。

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客戶資產(chǎn)情況統(tǒng)計表的統(tǒng)計口徑有()。

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關(guān)于個人外匯業(yè)務(wù)的特點(diǎn),下列說法正確的是()。

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下列資產(chǎn)管理計劃風(fēng)險等級與客戶風(fēng)險承受能力對應(yīng)關(guān)系,描述正確的是()。

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依根投資對象可以將證券投資基金分為()。

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個人客戶再次認(rèn)購郵政儲蓄銀行理財產(chǎn)品需要閱讀和填寫()。

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以下交易需要收取手續(xù)費(fèi)的是()。

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當(dāng)處于家庭生命周期的成熟階段,理財經(jīng)理應(yīng)提出()配置建議。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于購買公募基金產(chǎn)品的客戶,營銷人員應(yīng)當(dāng)向客戶出示紙質(zhì)打印的《中國郵政儲蓄銀行投資者告知書》,對客戶進(jìn)行風(fēng)險警示,風(fēng)險警示至少包含以下內(nèi)容()。

題型:多項(xiàng)選擇題

萬能保險的風(fēng)險來源于()等。

題型:多項(xiàng)選擇題