多項選擇題個人生命周期中維持期的主要特征有（）

A.投資工具僅為活期及定期存款
B.主要理財活動為收入增加、積累退休金
C.對應年齡為45-54歲
D.家庭形態(tài)表現為子女上小學、中學
E.保險計劃為養(yǎng)老險、投資型保單


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1.單項選擇題（）是指受所在國政府主管當局控制的外匯市場。

A.自由外匯市場
B.官方外匯市場
C.即期外匯市場
D.遠期外匯市場

2.單項選擇題遺囑人在（）情況下可以設立口頭遺囑。

A.神志不清
B.病危恢復神智
C.沖動
D.危急

3.單項選擇題屬于外部因素發(fā)生變化導致理財規(guī)劃需要調整的是（）

A.客戶提前退休
B.公積金政策變化
C.家庭主要收入來源者病故
D.客戶投資移民

4.單項選擇題理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（）

A.對客戶的財務信息要有充分地了解
B.雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
C.注意觀察客戶的肢體語言
D.對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私

5.單項選擇題（）已經成為各大銀行、證券等金融機構投資理財部門工作中常用的計算工具。

A.復利與年金表
B.專業(yè)理財軟件
C.Excel表格
D.財務計算器