多項選擇題可從客戶個人資料來看，如果客戶只有定存產(chǎn)品，表示客戶極為保守，可首先考慮推薦（）

A.受托理財產(chǎn)品
B.債券基金
C.保本基金
D.保險類產(chǎn)品


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列哪些行為是客戶可能采取購買行動的行為？（）

A.這款產(chǎn)品截止日是什么時候？
B.我想看看你介紹的這款產(chǎn)品的說明單張
C.眼神躲閃或沒焦點
D.與銷售人員拉開距離

2.多項選擇題理財經(jīng)理在尋找銷售機會時重點聚焦的客戶有是（）

A.有經(jīng)濟能力、閑散資金
B.有決策權(quán)
C.有金融需求
D.有過歷史投資經(jīng)驗

3.多項選擇題以下哪些行為屬于誤導(dǎo)客戶？（）

A.向客戶提供虛假資料或誤導(dǎo)性的宣傳說明
B.向客戶夸大或承諾投資收益
C.擅自修改保單資料、私自篡改產(chǎn)品說明書保險利益的有關(guān)數(shù)據(jù)，曲意解釋產(chǎn)品說明書中相關(guān)內(nèi)容。
D.夸大資金投資渠道、保險保障利益

4.多項選擇題投保書與風(fēng)險提示書是保險公司提供并要求客戶必須填寫的必備材料，網(wǎng)點銷售人員應(yīng)指導(dǎo)客戶正確閱讀、填寫材料，嚴格審查投保人填寫的投保單，并核對填寫事項與所附資料是否相符，審核事項包括但不限于以下內(nèi)容：（）

A.投保人姓名、身份證號、聯(lián)系方式等
B.被保險人姓名、身份證號、聯(lián)系方式等
C.受益人同投保人、被保險人的關(guān)系及其他事項
D.購買的險種、保險期限、投保份額、繳費方式、投保金額、保險費支付方式等

5.多項選擇題資產(chǎn)配置主要進行那三部分資金的規(guī)劃？（）

A.流動資金
B.保障資金
C.投資理財類資金
D.固定收益類
E.權(quán)益類