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客戶經(jīng)理要妥善保存客戶資料及其交易信息檔案。在就職期間以及離職后,均不得違反法律法規(guī)和所在機(jī)構(gòu)關(guān)于客戶隱私保護(hù)的規(guī)定,不得透露客戶資料和交易信息,但可以與保險(xiǎn)公司共享客戶資料。
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利用各種機(jī)會(huì)收集并及時(shí)更新所管理客戶的各種信息(包括客戶個(gè)人信息、家庭信息、財(cái)務(wù)信息、單位信息及個(gè)人隱私等),及時(shí)將客戶信息錄入個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng),完善客戶檔案。
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大堂經(jīng)理需要指導(dǎo)客戶填寫相關(guān)憑證,介紹農(nóng)行金融產(chǎn)品及服務(wù);提示和指導(dǎo)客戶使用自助設(shè)備,引導(dǎo)客戶使用離柜服務(wù)渠道;在服務(wù)現(xiàn)場主動(dòng)宣傳農(nóng)行金融產(chǎn)品和服務(wù),了解客戶需求,收集有益的客戶建議,為改進(jìn)服務(wù)和優(yōu)化產(chǎn)品提供參考。
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