多項選擇題根據(jù)《私人銀行總分部財富顧問及屬地客戶經(jīng)理工作機制》，分部財富顧問職責包括（）。

A.制定并落實客戶拜訪計劃，建立客戶拜訪記錄，健全客戶信息檔案
B.為客戶提供顧問咨詢服務
C.指導轄區(qū)屬地客戶經(jīng)理進行客戶的日常維護工作
D.使用總部制定的私人銀行專屬產(chǎn)品營銷模版進行產(chǎn)品營銷，提高私人銀行業(yè)務收入


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1.多項選擇題為全面落實財富顧問及屬地客戶經(jīng)理工作機制的各項工作措施，須合理制定績效考核體系，包括（）。

A.將私人銀行業(yè)務指標列入對二級分行、支行的整體指標中
B.對私人銀行分部要采用“影子考核，雙重計價”的模式
C.在不影響經(jīng)營行利益的前提下，給予私人銀行分部和財富顧問單獨的計價與獎勵
D.計價獎勵要落實到財富顧問和屬地客戶經(jīng)理，以充分調(diào)動其工作積極性

2.多項選擇題為全面落實財富顧問及屬地客戶經(jīng)理工作機制的各項工作措施，總行制定了的一系列方案和流程，包括（）。

A.落實客戶名單制管理
B.建立“1+N”的服務模式
C.實行財富顧問區(qū)域負責制
D.實行財富顧問專業(yè)分工制

3.多項選擇題關于私人銀行總分部財富顧問及屬地客戶經(jīng)理工作機制，說法正確的是（）。

A.建立三級團隊工作機制
B.實行財富顧問區(qū)域負責制和專業(yè)分工制
C.合理制定績效考核體系，對私人銀行分部要采用“影子考核，雙重計價”的模式
D.及時配備各層級人員

4.多項選擇題關于頂級客戶維護，要加強公私聯(lián)動營銷和維護，主要包括（）。

A.明確對公業(yè)務部門在頂級客戶維護方面的職責，將公、私資金流動頻繁的頂級客戶的維護工作列入對公業(yè)務部門的考核
B.對公業(yè)務部門要利用對公業(yè)務優(yōu)勢資源，實行聯(lián)動維護，支持屬地客戶經(jīng)理開展維護及營銷工作
C.加強協(xié)作，對公客戶經(jīng)理與屬地客戶經(jīng)理之間應相互提供客戶信息
D.對公客戶經(jīng)理與屬地客戶經(jīng)理之間應及時反饋客戶的資金運用與流向，共同尋找客戶企業(yè)與個人賬戶間資金的流動規(guī)律，掌握客戶的金融資產(chǎn)變動情況

5.多項選擇題各行資源要向頂級客戶傾斜，具體包括（）。

A.優(yōu)先解決頂級客戶的貸款額度
B.優(yōu)先將服務和產(chǎn)品信息告知客戶
C.優(yōu)先保證頂級客戶購買高收益理財產(chǎn)品
D.優(yōu)先解決頂級客戶投訴