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財富顧問通過讓簽約客戶填寫風險評估問卷對其進行風險測評,確定其風險屬性和風險偏好,風險評估作為客戶資產配置及提供各項產品和服務的參考依據(jù),頻率應不低于()。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每三個月一次
D.每二年一次
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多項選擇題
頂級客戶報告包括()。
A.維護情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風險分析報告
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單項選擇題
財富顧問在方案實施()天內對客戶進行首次方案檢視,日常管理中應每()進行一次方案檢視,對于頂級客戶應每()個月進行檢視。
A.30;半年;3
B.30;半年;6
C.60;半年;3
D.60;一年;6
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