判斷題面談是與客戶建立關系的最重要的方式之一。

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2.單項選擇題商業(yè)銀行個人金融業(yè)務取得成功的關鍵是（）

A、專業(yè)化的服務
B、銀行與客戶是否能建立一種互相信任的超常規(guī)關系
C、個人理財規(guī)劃客戶經理的專業(yè)素養(yǎng)
D、銀行的形象和實力

3.單項選擇題在美國，90%的CFP執(zhí)業(yè)者都掌握的知識和技能是（）

A、養(yǎng)老金、退休計劃
B、遺產規(guī)劃
C、投資策劃、咨詢
D、老年人護理規(guī)劃或其他長期護理規(guī)劃

4.單項選擇題美國CFP執(zhí)業(yè)者認為，激發(fā)客戶尋求個人理財規(guī)劃咨詢服務的主要生活事件中，所占比例最大的是（）

A、意識到退休的臨近
B、婚姻的轉變
C、孩子的出生
D、潛在或實際的失業(yè)

5.單項選擇題CFP資格認證制度的國際化運動始于（）

A、20世紀70年代
B、20世紀80年代
C、20世紀90年代
D、21世紀初