A、收集整理個(gè)人客戶(hù)的收入、資產(chǎn)、負(fù)債等數(shù)據(jù)
B、聽(tīng)取客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和要求
C、幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)方案
D、向客戶(hù)提供理財(cái)資本

A、包括個(gè)人經(jīng)濟(jì)生活、消費(fèi)支出事務(wù)的管理
B、個(gè)人日常生活中的管理
C、個(gè)人金融和非金融資產(chǎn)的投資管理
D、個(gè)人死后遺產(chǎn)處置計(jì)劃部屬于個(gè)人經(jīng)濟(jì)事務(wù)管理

A、提供銀行務(wù)
B、提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議咨詢(xún)
C、提供保險(xiǎn)及稅收計(jì)劃服務(wù)
D、不收取費(fèi)用

A、通過(guò)財(cái)務(wù)資源的適當(dāng)管理，來(lái)實(shí)現(xiàn)個(gè)人生活目標(biāo)的過(guò)程，是一個(gè)為實(shí)現(xiàn)整體理財(cái)目標(biāo)設(shè)計(jì)的統(tǒng)一的、互相協(xié)調(diào)的計(jì)劃
B、對(duì)客戶(hù)制定理財(cái)目標(biāo)，了解風(fēng)險(xiǎn)偏好，進(jìn)行資產(chǎn)分配，選擇投資品種并不斷進(jìn)行績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)個(gè)人資產(chǎn)最優(yōu)和收益最大
C、資金籌措、資源合理配置
D、推銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品，拿取提成

A、個(gè)人收入總量急劇增長(zhǎng)，家庭金融資產(chǎn)數(shù)量龐大
B、個(gè)人收入總量及擁有經(jīng)濟(jì)金融資源急劇增長(zhǎng)
C、國(guó)民收入分配向個(gè)人傾斜，個(gè)人收入占國(guó)民收入比重大幅上升
D、金融投資理念不成熟，居民不愿意接受理財(cái)服務(wù)