周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書(shū)十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來(lái)，將戰(zhàn)袍扯碎。

赤壁之戰(zhàn)后，諸葛亮和周瑜的目光集中到了（）。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒(méi)有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來(lái)探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書(shū)。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

孫權(quán)派（）前來(lái)荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來(lái)是（），所以他與劉備用計(jì)，讓此人帶著諸葛亮來(lái)到江東。

草船借箭后，周瑜問(wèn)計(jì)諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來(lái)對(duì)付曹操。正巧（）和（）前來(lái)詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來(lái)傳遞假消息。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開(kāi)（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。