A.深入了解客戶(hù)
B.提出自己的見(jiàn)解和建議
C.出具專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃投資書(shū)
D.全面評(píng)估客戶(hù)的財(cái)務(wù)問(wèn)題
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.分析客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況
B.制定理財(cái)規(guī)劃方案
C.接觸客戶(hù)建立信任關(guān)系
D.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)
A.貴公司規(guī)模這么大，您對(duì)收入一定很多，大概有多少呢？
B.像您這樣的成功人士一定做好了自身的人生風(fēng)險(xiǎn)管理，面對(duì)意外死亡，您買(mǎi)了多少保險(xiǎn)？
C.聽(tīng)說(shuō)您太太是家庭收入的頂梁柱，您的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于您太太的收入嗎？
D.你正在做購(gòu)房計(jì)劃，那您現(xiàn)在可以動(dòng)用的房貸首付資金是多少呢？
A.合理避稅
B.節(jié)省開(kāi)支
C.創(chuàng)造收益
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
A.長(zhǎng)期重大疾病保險(xiǎn)
B.人身意外傷害保險(xiǎn)
C.萬(wàn)能保險(xiǎn)
D.養(yǎng)老保險(xiǎn)
A.意外傷害
B.死亡
C.養(yǎng)老
D.疾病
最新試題
下列哪一項(xiàng)和住房與養(yǎng)老相關(guān)？（）
持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物意味著（）。
家庭財(cái)務(wù)狀況常見(jiàn)的比率主要有（）
政府債券的發(fā)行主體是政府，具有（）的特征。
依照人一生的收支曲線(xiàn)，年輕時(shí)收大于支，產(chǎn)生了一些盈余；退休后支大于收，形成了虧損，退休養(yǎng)老規(guī)劃就是用盈余來(lái)彌補(bǔ)虧損的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，需要考慮的因素不包括（）。
目前，我國(guó)金融衍生品市場(chǎng)主要包括以下幾種工具（）。
從我國(guó)實(shí)際情況來(lái)看，高等教育費(fèi)用總體呈（）。
中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)國(guó)內(nèi)貸款是指（）向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)借入用于固定資產(chǎn)投資的各種國(guó)內(nèi)借款，對(duì)應(yīng)的就是銀行表內(nèi)對(duì)基建行業(yè)的貸款。
我國(guó)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人賬戶(hù)采用（）模式。
無(wú)代理權(quán)的行為屬于（）。