單項選擇題理財經理應定期為客戶評估資產配置執(zhí)行情況的基礎上，幫助客戶共同做出調整資產配置方案的決策，并對客戶所持有的產品進行合理調整。一般而言，理財經理為客戶檢視投資狀況和調整資產配置方案，應至少每()執(zhí)行一次

A、3個月
B、6個月
C、9個月
D、12個月


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1.單項選擇題以下選項中關于客戶管理的特征表述不正確的是（）。

A、客戶關系管理是一種以客戶為導向的銀行經營管理方式。
B、客戶關系是管理一種工作流程。它不是靜態(tài)的，是一個過程，一個運動的、持續(xù)的過程。
C、客戶關系管理的本質是一種態(tài)度，一種時刻將客戶放在心中的態(tài)度。
D、客戶關系管理一般情況要借助計算機和現代通訊技術，但這些技術是手段，而且是必不可少的手段。

2.單項選擇題個人客戶經營管理系統(tǒng)（PBMS）平臺是（)的經營思想研發(fā)的系統(tǒng)。

A、以客戶為中心
B、以產品為中心
C、以數據為中心
D、以指標為中心

3.單項選擇題工行私人銀行客戶專享理財產品系列名稱為：（）

A、“精贏”系列
B、“穩(wěn)得利”系列
C、“同贏”系列
D、“共贏”系列

4.單項選擇題工行私人銀行資產管理業(yè)務以（）為指導和基本原則

A、“自下而上的投資策略”
B、“核心——衛(wèi)星投資策略”
C、“主題投資策略”
D、“行業(yè)輪動投資策略”

5.單項選擇題工銀私人銀行服務體系指( )

A、金融和非金融體系
B、獨立經營服務體系
C、直接服務和間接服務體系
D、網點服務和網上銀行服務體系