當(dāng)處于家庭生命周期的成熟階段，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)提出（）配置建議。

必須由本人辦理，不可他人代辦的國債業(yè)務(wù)有（）。

以下關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品宜傳品說法的正確的是（）。

如果客戶經(jīng)理通過個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)的即時(shí)評(píng)級(jí)功能，為客戶A申請(qǐng)了金卡級(jí)且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時(shí)顯示客戶未達(dá)到相應(yīng)級(jí)別，那么客戶經(jīng)理應(yīng)該怎么辦？（）

如果理財(cái)經(jīng)理要開通理財(cái)交易，她需要持有什么證書（之一）？（）

系統(tǒng)有哪些人員角色？（）

理財(cái)產(chǎn)品宜傳銷售文本應(yīng)遵循以下規(guī)定（）。

財(cái)務(wù)管理理論主要通過（）對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行分析。

下面哪些內(nèi)容屬于理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容？（）

對(duì)于購買公募基金產(chǎn)品的客戶，營銷人員應(yīng)當(dāng)向客戶出示紙質(zhì)打印的《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行投資者告知書》，對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示，風(fēng)險(xiǎn)警示至少包含以下內(nèi)容（）。