單項(xiàng)選擇題根據(jù)生命周期理論,個(gè)人在成年期的理財(cái)特征為()。

A.理財(cái)尋求穩(wěn)定,不愿意承擔(dān)太大風(fēng)險(xiǎn)
B.愿意承擔(dān)一些風(fēng)險(xiǎn)投資,加大投資比例
C.愿意承擔(dān)一些風(fēng)險(xiǎn),有理財(cái)規(guī)劃和目標(biāo)
D.保證本金安全,風(fēng)險(xiǎn)承受能力差,投資流動(dòng)性較強(qiáng)


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2.單項(xiàng)選擇題在篩選客戶(hù)時(shí),客戶(hù)經(jīng)理可以按照不同屬性對(duì)建檔客戶(hù)進(jìn)行初步篩選和分類(lèi),其中不包括按()劃分。

A.客戶(hù)身份信息
B.客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模
C.客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間
D.客戶(hù)賬戶(hù)性質(zhì)

4.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)具備本科以上學(xué)歷,從事中級(jí)客戶(hù)經(jīng)理工作二年以上,或有五年以上金融從業(yè)或客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)歷;工作業(yè)績(jī)比較突出。

A.見(jiàn)習(xí)客戶(hù)經(jīng)理
B.初級(jí)(或助理)客戶(hù)經(jīng)理
C.高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理
D.資深客戶(hù)經(jīng)理

最新試題

財(cái)務(wù)管理理論主要通過(guò)()對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行分析。

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以下交易需要收取手續(xù)費(fèi)的是()。

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客戶(hù)資產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表的統(tǒng)計(jì)口徑有()。

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基金份額認(rèn)購(gòu)的收費(fèi)模式有()。

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在舉辦實(shí)物金展銷(xiāo)會(huì)時(shí),應(yīng)由()人員參與共同填寫(xiě)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行實(shí)物貴金屬產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)銷(xiāo)售單》。

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在電子合同的資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售期間,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)打印并放置資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品相關(guān)的()紙質(zhì)資料,供客戶(hù)閱讀。

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基金宣傳推介材料提及基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果的,應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會(huì)關(guān)于基金評(píng)價(jià)結(jié)果引用的相關(guān)規(guī)范,并應(yīng)當(dāng)列明基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的()。

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下列()屬于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

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必須由本人辦理,不可他人代辦的國(guó)債業(yè)務(wù)有()。

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開(kāi)辦代銷(xiāo)公募基金業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),應(yīng)在醒目位置張貼合格銷(xiāo)售人員資格公示信息,內(nèi)容至少包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題