劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒(méi)想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時(shí)劉備身邊只有（）和（），形勢(shì)非常危急。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見(jiàn)趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

馬超與（），來(lái)了一場(chǎng)大決斗。兩人先是打了一百多個(gè)回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

周瑜和曹操的第一次會(huì)戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

趙云沖到長(zhǎng)坂橋，張飛讓過(guò)趙云，攔住曹操追軍，更是幾聲大喝，嚇?biāo)懒耍ǎ?。曹操?jiàn)狀立刻退軍，于是張飛順勢(shì)（）

長(zhǎng)沙太守為（），沒(méi)什么本事，然而長(zhǎng)沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關(guān)羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒(méi)有用自己的（）殺掉關(guān)羽。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。