諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

周瑜好不容易打?。ǎ?，卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來與劉備交涉，卻因?yàn)閯溆校ǎ紦?jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。

馬超與（），來了一場大決斗。兩人先是打了一百多個(gè)回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個(gè)上場的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對(duì)曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實(shí)力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

蔡瑁和張?jiān)仕篮?，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時(shí)，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風(fēng)，所以不會(huì)有火攻危險(xiǎn)。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

面對(duì)曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪?。ǎ?，然而劉備舍不得百姓，便率領(lǐng)百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉(zhuǎn)進(jìn)江陵。

長沙太守為（），沒什么本事，然而長沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關(guān)羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒有用自己的（）殺掉關(guān)羽。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。