在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

周瑜和曹操的第一次會(huì)戰(zhàn)，在（）展開(kāi)。雖然周瑜小勝一場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會(huì)，橫槊賦詩(shī)，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說(shuō)這首詩(shī)有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

周瑜好不容易打敗（），卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來(lái)與劉備交涉，卻因?yàn)閯溆校ǎ?，占?jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。

草船借箭后，周瑜問(wèn)計(jì)諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來(lái)對(duì)付曹操。正巧（）和（）前來(lái)詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來(lái)傳遞假消息。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒(méi)有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來(lái)探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來(lái)，將戰(zhàn)袍扯碎。