張松來到荊州，先是受到趙云和關羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

孫權派（）前來荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來是（），所以他與劉備用計，讓此人帶著諸葛亮來到江東。

長沙太守為（），沒什么本事，然而長沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒有用自己的（）殺掉關羽。

劉備見到龐統(tǒng)，輕視于他，只是派龐統(tǒng)去做（），龐統(tǒng)到了之后成日喝酒，被（）撞見，龐統(tǒng)輕輕松松將百日公事處理妥當，才能初現(xiàn)崢嶸。

曹操派（）前來刺探周瑜虛實，周瑜借機開了個（），并引誘他相信蔡瑁張允要（），果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張允二人，周瑜消除了心腹大患。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

赤壁之戰(zhàn)，東南大風下，曹營很快被熊熊大火吞沒，曹操趁著混戰(zhàn)，向（）逃去，卻在烏林小路遭到（）。