蔡瑁和張?jiān)仕篮?，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時(shí)，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說(shuō)，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風(fēng)，所以不會(huì)有火攻危險(xiǎn)。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒(méi)有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來(lái)探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書(shū)。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書(shū)十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來(lái)，將戰(zhàn)袍扯碎。

曹操親自來(lái)戰(zhàn)馬超，然而馬超異常勇猛，連敗于禁、張郃，逼得曹操（），最后還是（）攔住了馬超，曹操這才安全。之后曹操打算渡河攻擊，也被馬超攔截，這回救他的是（）

孫權(quán)派（）前去會(huì)見(jiàn)曹操，正巧此時(shí)（）建好，曹操大會(huì)群臣。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個(gè)上場(chǎng)的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂(lè)毅，而輔佐劉備，面對(duì)曹操只能（）。諸葛亮反駁說(shuō)，劉使君本身實(shí)力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說(shuō)的張昭啞口無(wú)言。

馬超與（），來(lái)了一場(chǎng)大決斗。兩人先是打了一百多個(gè)回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

周瑜好不容易打?。ǎ?，卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來(lái)與劉備交涉，卻因?yàn)閯溆校ǎ?，占?jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。